01. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Agua De Beber
02. Antonio Carlos Jobim - The Red Blouse
03. Stan Getz, Charlie Byrd - Samba Dees Days
04. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
05. Antonio Carlos Jobim - Wave
06. Stan Getz, Charlie Byrd - O Pato
07. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Aguas De Marco
08. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - The Girl From Ipanema (Single Version)
09. Antonio Carlos Jobim - Captain Bacardi
10. Stan Getz, Charlie Byrd - E Luxo So
11. Luiz Bonfa - Bye Bye Blues
12. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - So Tinha De Ser Com Voce
13. Joao Gilberto - Voce Vai Ver
14. Maria Toledo, Luiz Bonfa - Pierrot
15. Astrud Gilberto - Fly Me To The Moon
16. Stan Getz, Charlie Byrd - Desafinado
17. Antonio Carlos Jobim - Antigua
18. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba (Stereo Version)
19. Astrud Gilberto - Manha De Carnaval
20. Antonio Carlos Jobim - Remember
21. Stan Getz, Luiz Bonfa, Maria Toledo - Sambalero
22. Antonio Carlos Jobim - Samba De Uma Nota So
23. Joao Gilberto - Chega De Saudade
24. Antonio Carlos Jobim - Corcovado
25. Joao Gilberto - De Conversa Em Conversa
26. Stan Getz, Luiz Bonfa, Maria Toledo - Menina Flor
27. Joao Gilberto - Eu Vim Da Bahia
28. Antonio Carlos Jobim - Passarim (Portuguese Version)
29. Joao Gilberto - Desde Que O Samba E Samba
30. Antonio Carlos Jobim - Tema Jazz
31. Astrud Gilberto - Beach Samba
32. Antonio Carlos Jobim - Ela E Carioca
33. Joao Gilberto - Eclipse
34. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sonhando
35. Stan Getz, Charlie Byrd - Samba Triste
36. Antonio Carlos Jobim - Caribe
37. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Para Machuchar Meu Coracao
38. Antonio Carlos Jobim - Takatanga
39. Stan Getz, Luiz Bonfa, Maria Toledo - Mania De Maria
40. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sohando (Stereo Version)
41. Antonio Carlos Jobim - Lamento
42. Stan Getz, Charlie Byrd - Bahia
43. Antonio Carlos Jobim - Chega De Saudade
44. Stan Getz, Charlie Byrd - Samba De Uma Nota So
45. Antonio Carlos Jobim - Mojave
46. Luiz Bonfa - Embolada
47. Stan Getz, Luiz Bonfa - O Morro Nao Tem Vez
48. Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque - Anos Dourados
49. Maria Toledo, Luiz Bonfa - Pequeno Olhar
50. Antonio Carlos Jobim - Look To The Sky
51. Antonio Carlos Jobim - Meditacao