01. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Fotografia
02. Astrud Gilberto - Fly Me To The Moon
03. Chico Buarque - Gente Humilde
04. Joao Gilberto - Eu Vim Da Bahia
05. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Triste
06. Vinicius de Moraes, Toquinho, Quarteto Em Cy - Carta Ao Tom 74
07. Jackson do Pandeiro - O Canto Da Ema
08. Astrud Gilberto - Photograph
09. Antonio Carlos Jobim - Wave
10. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Live)
11. Gal Costa, Antonio Carlos Jobim - Samba Do Aviao (Live)
12. Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra - The Girl From Ipanema
13. Antonio Carlos Jobim - O Morro Nao Tem Vez
14. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Aguas De Marco
15. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
16. Stan Getz, Joao Gilberto Quintet, Antonio Carlos Jobim - O Grande Amor
17. Vinicius de Moraes - Samba Da Bencao
18. Toquinho, Vinicius de Moraes - A Tonga Da Mironga Do Kabulete
19. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - Brigas Nunca Mais
20. Nara Leao - Diz Que Fui Por Ai
21. Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Agua de Beber
22. Astrud Gilberto - Berimbau
23. Sergio Mendes & Brasil '66 - Ye-Me-Le
24. Nara Leao - Este Seu Olhar
25. Joao Donato - A Ra
26. Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada
27. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Vivo Sonhando
28. Luiz Bonfa, Oscar Castro-Neves, Lalo Schifrin - Bossa Nova Cha Cha
29. Nara Leao - Outra Vez
30. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - So Danco Samba (Stereo Version)
31. Sergio Mendes - Magalenha
32. Stan Getz, Luiz Bonfa, Maria Toledo - Saudade Vem Correndo
33. Elis Regina, Antonio Carlos Jobim - So Tinha De Ser Com Voce
34. Antonio Carlos Jobim - The Red Blouse
35. Antonio Carlos Jobim, Gal Costa - Dindi (Live 1986 w/ Gal Costa Introduction)
36. Baden Powell - Canto De Ossanha
37. Joao Gilberto - De Conversa Em Conversa
38. Gal Costa, Caetano Veloso - Coracao Vagabundo
39. Nara Leao - O Barquinho
40. Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim - Para Machuchar Meu Coracao