01. Os Cariocas - Tudo E Bossa [02:09]
02. Agostinho Dos Santos - Manha de Carnaval [02:43]
03. Carlos Lyra - Rapaz de Bem [03:19]
04. Bud Shank - Nocturno [03:33]
05. Sylvia Telles - Tete [02:25]
06. Luiz Bonfa - Luzes do Rio [02:32]
07. Bud Shank - Carioca Hills [03:07]
08. Elizeth Cardoso - Outra Vez [01:54]
09. Sergio Ricardo - Pernas [02:00]
10. Joao Gilberto - O Pato [01:58]
11. Carlos Lyra - Chora Tua Tristeza [02:35]
12. Bud Shank - Rio Rhapsody [03:40]
13. Sylvia Telles - Dindi [02:32]
14. Joao Gilberto - Ho-Ba-La-La [02:15]
15. Joao Gilberto - A Primeira Vez [01:52]
16. Joao Gilberto - Este Seu Olhar [02:14]
17. Carlos Lyra - Nada Como Ter Amor [01:46]
18. Luiz Bonfa - Quebra Mar [02:36]
19. Agostinho Dos Santos - A Felicidade [02:45]