01. Living Room, Adrian Planitz - Summer Sun (2:54)
02. Calmabohain - Underwater World (4:13)
03. Five Seasons - Ce?u Azul (4:18)
04. Luis Hermandez - Rodeo Drive (2:47)
05. Ielo - Karma City (5:27)
06. Tigerforest - Trade Winds (5:38)
07. Keyfonia - Nightstreams (7:57)
08. Cataldo - Eyeball (4:16)
09. Hatar - Sweet And Sour (5:48)
10. Erick Portman - Thinkin' Of You (Soul Mix) (2:46)
11. Harrison & Daicz - Ribadeoando (4:07)
12. Lenny Mac Dowell - Ain't No Sunshine (3:42)
13. Roberto Bronco - Dandelion (5:46)
14. TAWO - Had To Let You Go (3:27)
15. Roberto Sol, Florito, Rana - Playback Rewind (5:17)
16. Weber & Weber - Like A Dream Comes True (5:15)
17. Alejandro Fernandez Lecce, Paul Eerhart - Morning In Brooklyn (4:04)
18. Milky Bay - The Ultimate Seduction (2:36)
19. Artur Bayramgalin - Positive Smile (Jazz Hop Version) (3:07)
20. Faro - Toscan Dawn (5:41)
21. Lounge Groove Avenue - October Skies (3:09)
22. Mo'jardo - Silken Feeling (5:52)
23. Stargazer - Don't Lose Heart (3:51)
24. Weathertunes - Trip To Japan (4:11)
25. C.A.T. - Bossa Nova (3:28)
26. Sunburn In Cyprus - Now The Wind (PNFA Square Dub Remix) (5:39)
27. Tafubar - Moments In Hate (3:52)
28. Xemplify - See The Light (5:26)
29. Lemongrass, Karen Gibson Roc - Beautiful And Free (4:16)
30. Velvet Dreamer, Tim Gelo - Summer Madness (4:54)