CD1

01. Серебряная гитара (instrumental) /танго/ - Джаз-секстет п/у Томаша Балаша (Венгрия), 1960 г.
02. Не грусти (chell lla) - Альдо Конти, муж. вок. квартет, орк п/у Д.Безила, 1960 г.
03. Маленький цветок (instrumental) - Монти Саншайн (кларнет)
04. Каникулы любви (на японском языке) - Сёстры Пинац (Япония)
05. По набережной - анс. электромуз. инструментов (Бельгия)
06. Мелодия из к/ф "Шербургские зонтики" - анс. электромуз. инструментов (Бельгия)
07. Ладзарелла (на итальянском языке) - Альдо Конти, вок. кварт., орк п/у Д.Безила, 1960 г.
08. Квардо ке луна (quardo che luna) - Марино Марини
09. Криминал-танго - Марино Марини, 1968 г.
10. Любимое имя (София) - Альдо Конти, муж. вок. квартет, орк п/у Д.Безила, 1959 г.
11. Веселись негритянка - Мартинес Мения, инстр. анс. п/у Ореста Кандат (Куба), 1959 г.
12. Оле Гуана /танго/ - А.Маландо, 1968 г.
13. Мама йо керо (мама я люблю) - Жоржи Гоуларт, вок. квинтет "Фарроупилья" (Бразилия), 1958 г.
14. Уединённый уголок /танго/ - вок. анс., оркестр, 1969 г.
15. Лепестки розы - инстр. ансамбль, 1964 г.
16. Я так больше не хочу - Радмила Караклаич, ВИА п/у Б.Дмитриевича, 1967 г.
17. Приди в голубом - Клаудио Вилла, вок. квартет "Ценит", орк. п/у Ф.Рива, 1959 г.
18. Пусть знает ещё кто-нибудь - Анс. п/у Петера Санна (Белград), 1965 г.
19. Венок Дуная - Э.Пьеха, анс. "Дружба" п/у А.Броневицкого, 1963 г.
20. Мистер Бейсмен - вок. квартет "Роял Найтс" 1966 г.
21. Я ищу человека - Вероника Круглова, 1966 г.
22. 16 тонн - Герберт Рид, 1961 г.
23. Город детства - Э.Пьеха, анс. "Дружба" п/у А.Броневицкого, 1967 г.
24. Чай вдвоём - Джаз-секстет п/у Томаша Балаша (Венгрия), 1960 г.
25. Я хочу танцевать /твист/ - Орк. Соломона Швартца, 1963 г.
26. Купите папиросы /твист/ - Орк. Соломона Швартца, 1963 г.
27. El Choclo - Орк. п/у Стенли Блека

CD2

01. Город ночью - Орк. п/у Р.Роже, аккордеон Жильбер Руссель, 1961 г.
02. Розе Мари - Сорина Дан (Румыния), 1959 г.
03. Облачко - Сальваторе Адамо, 1968 г.
04. Ты одна в мире - Роксана Матей, 1959 г.
05. Пусть будет, что будет - Рафаэль
06. Песня любви - Инга Донцова, эстр. орк. п/у А.Воннеберга, 1959 г.
07. Неоновые молнии - С.Адамо, 1968 г.
08. Забудь обратную дорогу - Лили Иванова
09. Танго Итальяно - М.Марини, 1968 г.
10. Как тебя зовут - Нина Бродская, эстр. орк. п/у Людовиковского, 1966 г.
11. Маленькая девочка, из к/ф "Любовь и мода" - Джордже Марьянович в сопр. анс. "Эхо"
12. Падает снег - Радмила Караклаич, инстр. анс. п/у Б.Дмитриевича, 1967 г.
13. Сигнал - Е.Димитров, 1965 г.
14. Прошедшее лето - Ф.Папетти (соло сакс) и орк. п/у Фанаци
15. Забудь - Т.Миансарова, инстр. анс., 1969 г.
16. Забыть тебя - Мануэль, 1968 г.
17. Море молодости - Лили Иванова, 1969 г.
18. Песенка для тебя - Ромуальд (Сопот 68), 1968 г.
19. Беспокойное сердце - Лили Иванова, вок. инстр. анс. п/у Ивана Плеева, 1968 г.
20. Мир с тобой - Фрэнк Синатра
21. Кариока /румба/ - эстр. анс. п/у Е.Рохлина, 1968 г.
22. Брызги шампанского - эстр. анс. п/у Е.Рохлина, 1968 г.
23. Испанские глаза - Аль Марино
24. Марко Поло - Дж.Марьянович, 1966 г.
25. Звёздная ночь /танго/ - Орк. п/у Р.Роже, аккордеон Жильбер Руссель
26. Вальс расставания - Раиса Неменова, эстр. орк. п/у Олега Лундстрема, 1966 г.