01. Waltel Branco - Luar do Sertao [03:08]
02. Waltel Branco - Sonho no Ceu [01:55]
03. Waltel Branco - Meu Balanco [03:18]
04. Waltel Branco - Lady Samba [02:05]
05. Waltel Branco - Apenas um Coracao Solitario [02:54]
06. Waltel Branco - Jael [02:48]
07. Waltel Branco - Walking [03:04]
08. Waltel Branco - Satiricon [02:37]
09. Waltel Branco - Carmen [01:56]
10. Waltel Branco - Meiguice [02:21]
11. Waltel Branco - Petit Fils (Pour Pablito) [02:40]
12. Waltel Branco - Zoraia [03:20]