01. Jaques Le Noir - Koimbra 09:06
02. Keyklova - Amazonas 06:32
03. Jaques Le Noir - Canto Do Mundo 05:54
04. Ipanov - The Monkey 06:30
05. Jaques Le Noir - Gone 04:48
06. Cotton Animals - Opossum 05:32
07. Jaques Le Noir - Palos 05:51
08. Jaques Le Noir - Sueno Do Mar 06:24
09. Cotton Animals - Opossum (Boogie Elliot) 05:32
10. Jaques Le Noir - The Girlfriend 06:06
11. Clownfish - Loto 05:22
12. Jaques Le Noir - Dasha 06:16
13. Jaques Le Noir - La Playa 06:14
14. Larry Scottish - Agua 06:34
15. Jaques Le Noir - Cafe 05:37